بیانیه سیاست سرمایهگذاری (IPS)
بیانیه سیاست سرمایهگذاری، سندی است که بین مدیر سبد دارایی و مشتری تهیه میشود و قواعد کلی را برای مدیر مشخص میکند. این بیانیه، اهداف کلی سرمایهگذاری و مقاصد مشتری را ارائه میدهد و راهبردهایی را توضیح میدهد که مدیر باید برای دستیابی به این اهداف بهکارگیرد. اطلاعات خاص در مورد موضوعهایی مانند تخصیص دارایی، تحمل ریسک و الزامات نقدینگی در بیانیه سیاست سرمایهگذاری گنجانده شده است.
Investment Policy Statement (IPS)
An investment policy statement (IPS) is a document drafted between a portfolio manager and a client that outlines general rules for the manager. This statement provides the general investment goals and objectives of a client and describes the strategies that the manager should employ to meet these objectives. Specific information on matters such as asset allocation, risk tolerance, and liquidity requirements are included in an investment policy statement.